OUR BUSINESS
あなたの人生のライフパートナー
トライトでは、お客様の夢や希望、不安といった様々なお話をお伺いした上で
ライフプラン表の作成、生命保険の見直しとご提案、
資産運用のアドバイス等を行っております。
充実した人生100年時代の人生設計をするためには、健康とお金という大きな課題があるとされています。
「資産運用を始めたいが、何から始めたらいいのかがわからない。」
「今行っている資産運用方法が正しいのかがわからない…。」
などの声が多く寄せられております。
そこで、トライトではお客様の頼れるお金の相談窓口として、
親身にお話をお伺いし、アドバイスを行っております。
保険、貯蓄、老後資金、教育資金のことなど、
お客様のライフプランに応じて、
専門のプランナーによるご提案が可能です。
お客様にとって気兼ねなく相談できる資産運用のパートナーとなれますよう
トライトでは誠実に対応して参ります。
私たちのサポート内容
01 初めての方でも安心
「何から始めればよいかわからない…」という声にお応えし、初めての方にもわかりやすく、資産運用の第一歩をお手伝いします。
02 見直し・ご提案
今行っている運用方法が正しいのか不安な方に、現状の運用方法を丁寧に見直し、最適なプランをご提案します。
03 一人ひとりに最適な提案
お客様の夢や希望、不安に耳を傾け、一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
OUR SERVICE
サービス紹介
資産運用サポート
安心・安全な資産運用で、未来に備える
資産運用の第一歩は、目標を明確にすることです。当社では、リスク許容度や現在の資産状況に合わせた最適な運用プランをご提案します。初心者から経験者まで、それぞれのニーズに合わせたサポートが可能です。
- 収支・資産診断
- iDeCo・NISAに関するご相談
- ポートフォリオ作成
- 株式・証券・投資信託
ライフプラン相談
未来を見据えた計画で、あなたの人生をサポート
ライフプランニングは、あなたの理想の未来を実現するための計画を立てることから始まります。現在の収入や資産、将来の目標を考慮し、住宅購入、教育資金、老後の備えまで、細部にわたる計画をサポートします。
- ライフプラン表の作成
- キャッシュフロー表の作成
- 万が一診断・教育資金相談
- 住宅ローン相談
保険コンサルティング
万が一に備えた、安心の保険プランを提案
お客様のライフプランに合わせた保険の選び方を、わかりやすくご案内します。万が一のリスクに備え、ご家族の安心を守る保険設計をご提案します。全国40社からあなたにあった商品をご提案します。
- がん保険
- 医療保険
- 生命保険
- 積み立て保険
- 火災保険・地震保険
PRICE
料金表
ご相談を検討いただいている方のために、料金についての詳細をご案内します。
| サービス内容 | 詳細 |
|---|---|
| ご相談料 | 1時間 5,000円 |
| 追加料金 | ライフプラン表作成などの資料作成に関わる追加料金は 一切不要です。 |
USER'S VOICE
お客様の声
資産運用の基礎から税金対策まで学べた！
30代を迎える前に、将来に向けた貯蓄を始めたいと思っていましたが、何から手をつければよいのかわかりませんでした。FPの方がわかりやすく資産運用の基礎から丁寧に教えてくださり、無理なく始められるプランを提案してくれました。おかげで、長期的な視点でお金を増やす意識が持てるようになりました。個人的に、税金対策のアドバイスは特に良かったです！
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20代・男性・会社員
T.S様
老後資金の準備を始めるきっかけになりました。
これまで仕事一筋で、将来の生活資金について深く考えたことがなく、退職金の運用方法なども含め相談しました。FPさんが現状を整理しながら最適な資産形成の方法を提案していただけたので、無理なく老後資金を準備できるようになりました。もっと早く相談しておけばよかったと思うくらい、貴重なアドバイスでした。
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60代・男性・嘱託社員
A.A様
子供と自身の資産形成を教えて頂き将来の不安が解消されました。
子供が高校・大学へ進学するにあたって、今後の教育費や独立した後の自身の生活などに不安を感じていました。FPの方と相談を重ねるうちに、具体的な資金計画が立てられ、今後のライフイベントにも安心して備えられるようになりました。丁寧にサポートしてくださり、本当に感謝しています！
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40代・女性・公務員
M.A様
トライトでは、お客様の資産運用やライフプランに関するご相談を承っております。
お気軽にFP相談にお申し込みください。